爱国？卖国？是敌？是友？ 动荡时势 人心难测！ 一九三七年，东北被日军占领。顾平安(胡杏儿)和亲如兄长的田孝义(吴卓羲)带着病重的母亲投K南京最大米商、亲父顾万齐(刘丹)，在顾家受尽冷眼。 七七事变，南京沦陷。安惊悉跟她一起长大的义原来是日本军官松田毅(石修)之子！她更发现视为未来丈夫的义，竟跟父亲的姨太太郑月凤(唐宁)相恋。 其后，一日本军官垂涎安之美色，为日本人当走狗的潘世昌(陈锦鸿)把她包下，安千般不愿。后来，安竟爱上了这个原先恨之入骨的汉奸……
姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。 姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖 饰），误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄，将被择日问斩，就在此紧要关头，容沧海出手相救。最终，姜铁山明白了容沧海的良苦用心，两人结为挚友。容家人被大太监利用，最终大难临头，就在容沧海家破人亡之际，姜铁山决心与他联手，铲奸除恶。
