段嘉许和桑稚因为桑稚学校的一次找家长事件结缘，段嘉许从此更是把桑稚当成自己的亲妹妹爱护。随着段嘉许大学毕业，两人分隔异地，又因为一些误会，关系疏远。直到成年后的桑稚如愿考到了段嘉许的城市，两人重逢。在日渐亲密的接触下，桑稚渐渐发现了段嘉许一直以来的压力来源，她想要保护这个一直对自己很好的大哥哥，重拾埋藏心底的暗恋。在桑稚的陪伴下，段嘉许慢慢解开心结，他真心喜欢上了长大的桑稚，一段纯真暗恋终于开出美丽的爱情花朵，一起经历青春的成长，彼此鼓励，相互支持。
紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。 云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
