仁（松坂桃李 饰）和秀（菅田将晖 饰）出生于医生世家，他们的父亲是一位德高望重的医生，希望两个儿子长大后能够继承自己的事业。然而，叛逆桀骜的仁却并没有那份医者的仁心，热爱音乐的他组建了一支乐队，并且在演出中被音乐经纪人相中，他决定正式出道成为一名歌手。 仁的决定让他和父亲之间爆发出了激烈的争吵，最终，仁决绝的离开了家。在哥哥和父亲的关系降到冰点的那段日子里，温柔的秀正在艰苦的进行着备考，成绩不算优异的他最终选择了牙科大学作为奋斗的目标。仁的音乐道路走得十分不顺利，各种利益的冲突让他和队友们之间亦产生了隔阂。而顺利考入了大学的秀，在某日拿起哥哥的吉他之后忽然发现了音乐带给他的抚慰和力量。
二次世界大战间的新几内亚，一场苦战沿着科科达小径在澳洲与小日本士兵间展开。 影片的诞生来自深深的渴望去讲述发生在1942年发生科科达小径上已被遗忘的澳洲战役中民兵的故事。创作灵感来自第39营的一个排。故事直观的展现了他们非凡的勇气、同伴间的友谊、难以想象的耐力和自我牺牲的大无畏精神。
阿斯兰（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）是一位心思细腻的13岁男孩，在一次体检中，他不幸在全班同学面前闹了笑话，这给阿斯兰的精神带来了巨大的打击，崩溃之中的阿斯兰爆发出了隐藏多年的潜在人格，摇身一变成为了控制狂。 一直以来，阿斯兰和祖母过着相依为命的生活，他精神方面的障碍让本就不富裕的家庭雪上加霜。博拉特（阿斯兰·阿纳巴耶夫 Aslan Anarbayev 饰）是当地的恶霸，阿斯兰的同学们都要上缴保护费才能够免于被他凌辱的厄运。阿斯兰没有钱，自然成为了博拉特重点霸凌的对象，在一次又一次愈演愈烈的欺辱之中，阿斯兰咬紧牙关，随时都在爆发的边缘。
