男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
在20世纪30年代，在密西西比州的州监狱农场三名囚犯逃离。其中23岁的年轻鲍伊，谁花了近7年徒刑，现在希望能够证明自己的清白，或退休后在山上的家，一起生活在和平与他的新爱，小鹰。但他的犯罪同伴劝他参加几个抢劫案，并很快警方相信他是他们的领导人，去后“鲍伊小子”比以往任何时候都更难。
