影片讲述了一对表姐妹二十余年的成长与救赎：拼死逃离毒窟的田恬（刘浩存 饰）走投无路，前去寻找已决裂五年的表姐方笛（文淇 饰）。但此时，为了生存和梦想已伤痕累累的方笛并没有做好接纳表妹的准备。随着犯罪分子的步步紧逼，姐妹二人命运的齿轮不得不重新咬合在一起……
战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。
上世纪90年代初，发生在明月山脚下一个偏僻落后小山村的故事。由于这里生活、教学条件艰苦，仅有的一名女教师也悄然离开了。家境贫寒的本村高中毕业生明月毅然当上了一名临时代课教师。在她的努力下，这里的教学环境和条件得到改善，她还因此放弃了随军进城的机会。然而就在她举行婚礼的前夕，她的未婚夫在部队抗洪救灾中牺牲了。对学生的爱、对家乡的情，坚定了明月扎根农村，献身教育事业的决心，表现出了一名有志青年的宽广胸怀。全剧跌宕起伏，情感动人，有着浓厚的思想内涵和极强的艺术感染力。
