生肖龙、生肖猪和生肖狗大闹蟠桃宴会,不小心将九龙夜光杯打碎,夜光杯上九条小龙化为九颗龙珠,坠落凡间。玉皇大帝派生肖龙等三人去凡间寻找龙珠,将功赎罪。于是,生肖龙等三人踏上了寻找九颗龙珠的漫漫征途。他们经历了九段冒险之旅,最终取得成功。
平凡的少女叶波柚香,某天在回家的路上看见了一只神秘生物「米咚」,并被告知自己具有魔法少女的素质。柚香心中虽然有些犹豫,但还是决定接受腕轮,成为一名魔法少女。没想到变身的服装居然是泳装!?米咚更是不时对她作出性骚扰行为的欠扁生物……一场没有敌人的奇妙生活就此展开!