主人公Pernell Harris（Ron Perlman）是一位很有权势的法官，时常会干违背法律的事情。他已经结婚，但和一个高级应召女郎打得火热。在一次精神崩溃之后，他突然开始看到幻象，并且听到因自杀失败而陷入昏迷的儿子PJ开口说话。他就像突然「觉醒」一样开始信奉宗教，他认为上帝在通过他的儿子和他交流。从那一刻开始，他决心当一个「侠客」，不把那个导致他的家庭四分五裂的强奸犯抓住决不罢休。他手头没有任何实际证据，因此他主要依靠那些幻象和上帝通过儿子传递的信息来寻找线索。
这部由三大艾美奖获奖演员John Wells、Ann Biderman和Chris Chulack联袂主演的罪案剧，以独特的视角讲述了发生在洛杉矶警察局的警察故事。从风光秀丽的马利布（Malibu）海滩，到错综复杂的东洛杉矶街道，到处都活跃着他们的身影－－他们要与犯罪分子作斗争，要与受害人打交道，还要求得家人的理解和支持。 Michael Cudlitz（"A River Runs Through It"）扮演经验丰富的资深警察John Cooper，奉命指导警队新秀Ben Sherman（Benjamin McKenzie, "The O.C."）。Cooper忠诚、严肃、务实、做事必求结果的工作态度，让浮躁的Sherman怀疑自己是否能当一名合格的警察。 女警探Lydia Adams（Regina King，"Ray," "Jerry Maguire"）与母亲同住，照顾母亲是她现在的首要任务。她的搭挡Russell Clarke（Tom Everett Scott, "Boiler Room"）是个婚姻不幸的男人，家里还养着三个孩子。Daniel "Sal" Salinger警探（Michael McGrady, "The Thin Red Line"）是刑事侦探组的小头目，Nate Moretta警探（Kevin Alejandro, "Drive," "Ugly Betty"）和Sammy Bryant（Shawn Hatosy, "Alpha Dog"）警探都听从他的指挥。巡警 Chickie Brown（Arija Bareikis, "Crossing Jordan"）是个单身母亲，梦想着有朝一日能成为特种武器和战术部队（SWAT）的第一位女性成员。
以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，于是将他带回家。没有了千年记忆的包袱及对人类的轻视与自我保护，Eric呈现单纯率真的本性。对于从前那个傲慢的千年吸血鬼，Sookie是又爱又怕，但是对于这个失忆版本的Eric， Sookie根本无法抗拒，渐渐地放下心防，即使死去奶奶的灵魂警告她，这种状态只是暂时的，但她仍无法控制地爱上Eric。而Jason则被豹人女友绑架，并且被性侵。虽然后来逃出生天，但却已经伤重，被路过的Jessica与Hoyt所救，同时也因为Jessica的血而与Jessica渐生情愫。 后来Eric和Sookie协助Bill对抗Marnie和她的巫师手下，混乱之中，Sookie被流弹打到，而Eric却被Marnie控制了。伤重的Sookie被Alcide和Bill所救，Bill将他的血给Sookie，救了她一命，然而体内有了两个吸血鬼血的Sookie却陷入了感情两难的局面。 在该季第10集，Sookie的精灵力量令到Eric恢复记忆，同时也发现Marnie才是幕后黑手，Antoneo只是受其操控的傀儡。 同时Lafayette也被发现是灵媒，可以看见鬼魂。而Sookie等人也因此被困在用作聚会的月神酒店。同一时候，Andy则与一精灵“相恋”。最后因为Sookie力量再次爆发而使得Marnie的咒语再次失效，而Bill与Eric则得以杀入酒店将Marnie枪决。但Marnie却冤魂不息，在Lafaytte进入熟睡时附身。
