2013年10～12月にテレビアニメが放送された京都アニメーション制作「境界の彼方」の劇場版2部作の後編。テレビ版総集編にあたる前編「過去篇」から1年後を舞台に、ヒロインの栗山未来らに起こる新たな出来事を描いた完全新作の劇場版。戦いが終わり、これまらまた普通の日々が始まると思っていた秋人と未来だったが、未来の記憶が失われてしまう。新学期を迎えても未来の記憶は戻らず、高校3年生に進級した秋人は未来の幸せを願い、彼女を避けるように生活していたが……。
仁（松坂桃李 饰）和秀（菅田将晖 饰）出生于医生世家，他们的父亲是一位德高望重的医生，希望两个儿子长大后能够继承自己的事业。然而，叛逆桀骜的仁却并没有那份医者的仁心，热爱音乐的他组建了一支乐队，并且在演出中被音乐经纪人相中，他决定正式出道成为一名歌手。 仁的决定让他和父亲之间爆发出了激烈的争吵，最终，仁决绝的离开了家。在哥哥和父亲的关系降到冰点的那段日子里，温柔的秀正在艰苦的进行着备考，成绩不算优异的他最终选择了牙科大学作为奋斗的目标。仁的音乐道路走得十分不顺利，各种利益的冲突让他和队友们之间亦产生了隔阂。而顺利考入了大学的秀，在某日拿起哥哥的吉他之后忽然发现了音乐带给他的抚慰和力量。
本影片由湖南卫视著名节目主持人李锐携手小演员倾情演绎，把《变形计》以喜剧电影的形式展现在观众面前。在电影中以城市父母做生意没有时间管教自己的孩子，而这些富家子弟在学校不听管教在学校因为老师上课说了两句就雇社会人员把老师车轱辘卸了，老师找到了家长，下乡在农村体验生活为故事主线，在农村孩子们把村里闹的天翻地覆，闹出一出出让人啼笑皆非的故事。
影片围绕间谍小说作家叶利·康韦（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）的作品展开。叶利的小说讲述神秘特工阿盖尔（亨利·卡维尔 Henry Cavill 饰）及其瓦解全球间谍集团的任务，而小说中的情节却意外开始与真实间谍组织的秘密行动出现惊人 的一致。在特工艾登（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的陪同下，叶利带着猫咪阿尔菲（Chip 饰）穿越世界，竭力赶在间谍组织的杀手们行动之前化解危机，此时小说的虚构世界与现实之间的界限开始变得模糊不清。随之而来的是一场跨越全球的冒险。
