寅次郎的生母菊到访柴又，最终寅次郎与生母冰释前嫌。寅次郎再次出游，在沼津市遇上智商不高，但纯真可爱的花子。花子一个人在纺织工场工作，寅次郎出钱送花子回家乡津轻，临别时将自己东京的地址交给花子。到了樱花节，花子到来探望寅次郎。家人都关心寅次郎跟花子的恋情，当花子透露有下嫁寅次郎的意愿，寅次郎反而变得困惑。不久花子的监护人福田老师突然出现，还将花子带走。几天后，寅次郎搭上往津轻的公车离开。
伊万诺是一名作家，但他喜欢通过监视隔壁公寓的房客来获得灵感与快感。某日，新租客阿图罗搬进了公寓，伊万诺开始引诱妻子奥尔加一同偷窥这名新租客的一举一动。为了激发创作欲望，伊万诺甚至开始让妻子主动勾引阿图罗，并鼓励她与之发生关系。随着创作的不断进行，这场性游戏也开始变得愈发刺激...结局更是意料之外的信息量爆炸。
