19岁的女孩玛姬（卡林•卓尔 Karyn•Dwyer 饰）退学后来到了一家经营性方面的书的书店打工，这里聚集了好几个女同性恋者，因此玛姬经常受到那些同性恋朋友的勾引。这天，玛姬碰上了流浪歌手吉姆（克里斯听娜•考克斯 Christina•Cox 饰），吉姆虽然是个女孩，但却是个假小子，两个女孩自然而然的堕入了爱河。随后，玛姬租了一间大房子，和吉姆一起同居了。然而不久，玛姬的母亲（温迪•古逊 Wendy•Crewson 饰）和她继父离婚了，带着她的弟弟保罗前来投奔玛姬。深知母亲是个传统的女人，玛姬隐瞒了她和吉姆的关系。和家人在同一屋檐下，玛姬和吉姆的恋情究竟能否继续前行？
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……
