由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧，以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻，整个社会马上就要面临时代的剧变，影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察，以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养，一心训练她成为舞蹈皇后，但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女，而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的，在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后，传统的陋规终于成为历史……
瞒着父亲（汤姆•汉克斯 Tom Hanks饰）从法学院辍学准备当作家的特洛伊•盖博（科林•汉克斯 Colin Hanks 饰）在报纸上看到一则征个人助理的广告，发现自己的未来老板竟然是曾经风靡一时的“伟大的巴克•霍华德”。巴克（约翰•马尔科维奇 John Malkovich 饰）是个精神第一论者，能通过意念催眠、透视和寻找物品。他的神奇表演曾使他以嘉宾身份出席过61次NBC电视台约翰尼•卡森主持的《今夜脱口秀》节目。但随着时间的流逝，巴克千篇一律的表演方式逐渐失去魅力，目前只以巡回表演为生。特洛伊作为巴克的旅行经理人和个人助理，随着他在美国各州的乡间小镇上旅行演出，每到一处巴克都以“我热爱这个小镇”为开场白，且不论观众多寡，他都精心准备全力以赴。在媒体公关瓦莱莉（艾米丽•布朗特 Emily Blunt 饰）的帮助下，巴克突然阴差阳错的重回公众视线，并被邀至拉斯维加斯长期表演。可就在巴克命运扭转之际，另一件不可思议的怪事发生了……
经过长达七年的修业之旅，绯牡丹阿龙（藤純子 饰）和组员飞车角（広瀬義宣 饰）返回故乡熊本，决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上，他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松（待田京介 饰），因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来，日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发，为了提高运输速度，铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益，他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎（嵐寛寿郎 饰）在冲突中受伤，不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙，并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志，阿龙全力推进工程的进行，因此和代表船工利益的堪藏（石山健二郎 饰）产生矛盾。另一方面，心怀不轨的荒木田组伊之助（天津敏 饰）时刻寻找机会，准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……
