阿克曼博士是当地一所大学的生物老师，他在被不明飞行物追赶时遇到了意外的死亡。韦斯利，他的一个学生，在吸引女性方面有困难。这一切都发生了变化，当Xenobia女士接管了阿克曼的课程，并说服卫斯理参加一些维生素研究，她和她的助理Drax正在进行。突然，韦斯利变得很有魅力，尽管在兴奋的时候，他的脑袋里长出了肉质的天线。他新发现的成功可能会疏远他真正关心的那个女孩(Leeanne)，而Xenobia的动机可能与她不是这个地球的事实有关。
年幼的妹妹遽然离世，让孤独的青年李在贤（柳德焕 饰）万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头，不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下，他在一家补习机构供职，借着教书寻找生的感觉。某天，一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞（郭智敏 饰），因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐，沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间，李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑，知道他一切的想法。在秀贞的引领下，在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷，然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。 枯燥乏味的生活由此发生转变，卷入其中的却不止一人……
讲述1943年10月，丹麦犹太人的逃到瑞典的故事。
