美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。 上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱女的爱丽儿和埃里克异常焦急，为了寻找爱女下落，爱丽儿决定重回大海。
贝斯（艾米莉亚·琼斯 Emilia Jones 饰）和维拉（泰勒·希克森 Taylor Hickson 饰）是个性大相径庭的两姐妹，两人跟随母亲前往亲戚家留下的别墅居住，谁知道一家人却被两个变态盯上了。在母亲的奋勇抗争下，贝斯和维拉逃过一劫，长大后，贝斯将自己的这一段经历 写成了一本小说，并因此一炮而红，成为了畅销作家榜上的常客。与此同时，这段恐怖的回忆带给维拉的却是毁灭性的打击，她整日将自己锁在房间里，被恐惧包围与折磨。 得知姐姐的境况十分糟糕，贝斯决定返回故乡，殊不知，从她打开记忆尘封的大门的那一刻起，她将再度陷入噩梦之中。
在东京下野有一间叫铃木的汽车修理店，店主叫铃木则文（堤真一 饰），他与妻子友枝（药师丸博子 饰）、儿子一平生活幸福和睦。一天，他们迎来了从乡下到大城市工作的星野六子（堀北真希 饰）到店里打工，满心以为回到大公司工作的六子来到店里之后非常失望，但她还是很虚心的留下打工。期 间他则文对六子有过误会，但冰释前嫌之后4人成为了一家人。六子在圣诞节收到了铃木一家送的车票，她可以在新年期间回家，但她却哭着把票退给了铃木先生…… 铃木家对面住着一位怀才不遇的文人茶川（吉冈秀隆 饰），为三流杂志写儿童读物，附近酒馆老板娘广美（小雪 饰）拜托他收养孤儿淳之介，当知道淳之介是自己的忠实读者之后，茶川对之态度改变许多。广美也对他的慷慨产生了好感，怎料在结婚前广美突然出走了。淳之介十分想找回自己的母亲，此时有一个自称是他父亲的富翁想要接走淳之介，茶川虽然不舍却没有办法，绝望之际发现前方熟悉的身影……
出生于东京立川的不良少年光一（永濑匡 饰）和好哥们八仔（荒井敦史 饰）等人浪荡度过了初中时代，为了能在高中站稳脚跟，他们决定加入当地势力最大的暴走族“立川狱门”。谁知立川狱门打着“新人教育”的旗号，每天对他们施以难以忍受的残酷虐待。光一无法继续忍受，于是接连缺席立川狱门的定期集会，转而和高中结识的朋友植木（堀井新太 饰）玩乐鬼混。另一边，八仔被前辈们折磨的半死不活，终于精神受到刺激，躲在家中不敢出来。好友的变化让光一怒不可遏，为了报仇他加入了黑道组织天心会，成为大哥猛身（木村佑一 饰）的小弟，从此遁入仁慈无用、暴力说话的黑暗世界。可悲的是光一很快发现黑道也并非单靠拳脚就能出头，他连最为重要的人也无法守护。母亲（南果步 饰）因厌恶黑道和儿子断交，与恋人清美（清水富美加 饰）也渐行渐远，光一不由的变得自暴自弃。在此期间，更大的危机漩涡飞速向这个年轻人靠近……
1985年，浓雾笼罩的郊外，周日早晨少女丽莎·约翰逊（阿比盖尔·布蕾斯琳 Abigail Breslin 饰）被弟弟罗比（Peter DaCunha 饰）吵醒。她颇感烦恼地起床，按照妈妈（米歇尔·诺尔顿 Michelle Nolden 饰）的指示洗衣服，爸爸布鲁斯（彼德·奥德博拉治 Peter Outerbridge 饰）则在地下室修着汽车。看似平凡无奇的普通人家，却弥漫着诡异神秘的气息。不知曾几何时，丽莎发现每天重复着同样的内容，家人反复干着同样的事、说着同样的话、度过同一个浓雾笼罩的周末。她尝试改变这一切，然而无从下手，此外更有带着死神气息的男子警告丽莎不要破坏当前的一切。 无法忍受折磨的丽莎，不可避免落入过去、现在和未来的夹缝中，局势完全失控……
